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Expert(e) en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000070794
Organisme responsable : MBA ESG (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1504 Transaction immobilière

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

A l'issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l'exercice de votre fonction en gestion de patrimoine : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une…

A l'issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l'exercice de votre fonction en gestion de patrimoine : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale

Programme de la formation

Réalisation du diagnostic patrimonial Fiscalité du particulier Fiscalité des entreprises Analyse financière Responsabilité juridique du banquier Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles Techniques de vente approfondies Logiciel Big Expert Certification AMF Stratégies d'investissement Initiation aux marchés financiers Marchés immobiliers Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières Retraites et fonds de pensions…

Réalisation du diagnostic patrimonial Fiscalité du particulier Fiscalité des entreprises Analyse financière Responsabilité juridique du banquier Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles Techniques de vente approfondies Logiciel Big Expert Certification AMF Stratégies d'investissement Initiation aux marchés financiers Marchés immobiliers Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières Retraites et fonds de pensions Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance-vie) Mise en oeuvre de la stratégie Marketing des produits financiers Droit patrimonial familial Fiscalité des patrimoines et des placements Fiscalité immobilière Gestion d'un portefeuille clients Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client Choix des investissements patrimoniaux Etudes de cas transversales Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers Excel VBA Compétences linguistiques Business English Préparation au TOEIC Go Fluent en digital learning

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

35 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

En formation continue : Entrée avec un niveau 6 (Bac+3/4) : Etre titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou Etre titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3/4, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…) Entrée avec un niveau 5 (bac+2) : Etre titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…) et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum, ou Etre titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), Entrée avec un niveau 4 : Etre titulaire d'une certification de niveau 4, d'un bac, d'un DEAU ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes…).

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

35 Avenue Philippe-Auguste
Service des admissions-
75011 Paris 11e

Responsable : MBA ESG

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
MBA ESG
75011 Paris 11e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes