Aller au contenu principal

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000058642
Organisme responsable : Ifpass (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

Former en un an des personnes en charge de : La relation client (collaborateur d'agent, chargé de portefeuille). La négociation en assurance (chargé de clientèle). En poste sur des activités transversales (communication, marketing, etc.) nécessitant la maîtrise du besoin client.

Programme de la formation

L'environnement de l'assurance Découvrir l'environnement de l'assurance. Comprendre les concepts fondamentaux de l'assurance. La pratique de l'activité d'assurance. Etudier les produits d'assurance permettant la mise en oeuvre d'une solution client. Identifier les obligations d'information et caractériser un conseil de qualité. Commercialiser les contrats d'assurance. Comprendre et mettre en oeuvre la stratégie des acteurs. Situer le client…

L'environnement de l'assurance Découvrir l'environnement de l'assurance. Comprendre les concepts fondamentaux de l'assurance. La pratique de l'activité d'assurance. Etudier les produits d'assurance permettant la mise en oeuvre d'une solution client. Identifier les obligations d'information et caractériser un conseil de qualité. Commercialiser les contrats d'assurance. Comprendre et mettre en oeuvre la stratégie des acteurs. Situer le client au centre de la stratégie de l'assureur. Découvrir les clés du management de l'équipe commerciale. Projet tuteuré.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

514 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un diplôme Bac+2.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

174 Rue de la République
Le Stratège
92800 Puteaux

Responsable : Ifpass

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Ifpass
92800 Puteaux
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes