Conseiller en gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000055207
Organisme responsable :
Cefiob
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en cumulant les certifications de conseiller en investissements financiers, courtier en crédit et courtier en assurance avec la maîtrise des solutions de financement pour les professionnels et les entreprises.
Programme de la formation
Le programme de formation se décompose en :
- un premier module sur les différents crédits aux particuliers
- un second module sur les assurances de biens, de personnes et de responsabilité
- un troisième module sur les crédits aux professionnels et aux entreprises
- un quatrième module sur le conseil en investissements financiers
Validation et sanction
Attestation de formation
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
550 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Cefiob
75008 Paris 8e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes