Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000025542
Organisme responsable :
Cegos
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine. Mener un diagnostic patrimonial. Identifier les différentes solutions patrimoniales en fonction des objectifs patrimoniaux. Proposer une allocation d'actifs. Utiliser les leviers fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.
Programme de la formation
Définir la notion de patrimoine Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine Réaliser un diagnostic patrimonial Repérer les solutions d'investissement proposées en gestion de patrimoine Utiliser les leviers juridiques et fiscaux Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine
Validation et sanction
Attestation de formation
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
21 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s'initier aux techniques de gestion de patrimoine. Prérequis
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Cegos
92130 Issy-les-Moulineaux - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes