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Mastère Banque et Relation Entreprises

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 11_11O2500270
Organisme responsable : ECG (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine.  En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur.  Dans le but de pérenniser son activité, il contribue…

L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. 

En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. 

Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d'informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.

Programme de la formation

UE01 - Diagnostic patrimonialUE01.A - Approche globale du patrimoine (21h) UE01.B - Big Expert (14h) UE02 - Définition d'une stratégie patrimoniale personnaliséeUE02.A - Comptabilité et fiscalité professionnelle (14h) UE02.B - Fiscalité du particulier (21h) UE02.C - Veille réglementaire et conformité bancaire (14h) UE02.D - Droit de la famille (21h) UE02.E - Découverte du marché immobilier (14h) UE02.F - Découverte du marché financier (14h) UE03 - Mise en œuvre de la stratégie…

UE01 - Diagnostic patrimonial
  • UE01.A - Approche globale du patrimoine (21h)
  • UE01.B - Big Expert (14h)
UE02 - Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
  • UE02.A - Comptabilité et fiscalité professionnelle (14h)
  • UE02.B - Fiscalité du particulier (21h)
  • UE02.C - Veille réglementaire et conformité bancaire (14h)
  • UE02.D - Droit de la famille (21h)
  • UE02.E - Découverte du marché immobilier (14h)
  • UE02.F - Découverte du marché financier (14h)
UE03 - Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
  • UE03.A - Gestion de portefeuille (14h)
  • UE03.B - Techniques bancaires et financement (14h)
  • UE03.C - Investissements immobiliers (14h)
  • UE03.D - Lecture de bilan et analyse financière (14h)
UE04 - Développement commercial
  • UE04.A - CRM et relation client (14h)
  • UE04.B - Marketing et plan d'actions commerciales (14h)
UE05 - Management de projet
  • UE05.A - Enjeux communication et promotion digitale (14h)
  • UE05.B - Gestion de projet : entrepreneuriat (14h)
  • UE05.C - Management des équipes (14h)
  • UE06 - Banque Relations Entreprises 
  • UE06.A - Solutions d'assurance : entreprises et professions libérales (14h)
  • UE06.B - Rémunération et épargne salariale pour PME/TPE (14h)
  • UE06.C - Transmission du patrimoine (14h)
  • UE06.D - Découverte des secteurs de l'entreprise (7h)
UE07 - Culture citoyenne
  • UE07.A - Citoyenneté et créolité (7h)
  • UE07.B - Life Skills / Alterité (7h)
  • UE07.C -Transition écologique : dans mon secteur d'activité (3.5h)
  • UE07.D - Inclusion, diversité et handicap (3.5h)
  • UE07.E - Actions associatives (3.5h)
UE08 - Expérimentation et Découverte
  • UE08.A - Les échappées / Conférences (7h)
  • UE08.B - Hors les murs / Visites (7h)
  • UE08.C - IA Génératives (7h)
  • UE08.D - L'argument (7h)
  • UE08.E - Décryptage (7h)
  • UE08.F - Apprentissage entre pairs (17.5h)
  • UE08.G - Business English (28h)
UE09 - Organisation de la formation
  • UE09.A - Intégration (7h)
  • UE09.B - Team building (7h)
  • UE09.C - Méthodologie mémoire (14h)
  • UE09.D - Oral mémoire professionnelle (1h)
  • UE09.E - Epreuves blanches de certification (28h)

Validation et sanction

Diplôme Éducation Nationale;

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

940 h

Modalités d'alternance

En alternance (Centre et Entreprise);

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Bénéficiaire de l'action
Conditions de prise en charge
Apprentissage;

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Impasse Sisyphe voie verte
97122 Baie-Mahault

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Impasse Sisyphe voie verte
97122 Baie-Mahault
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes