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Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_26113244F
Organisme responsable : Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM) (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de…

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

511 h

En entreprise

1230 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Accessible en contrat d'apprentissage, Accessible en contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Formation accessible en contrat d'apprentissage sur toute la durée de la formation. Ce type de contrat s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus (possible au-delà de cet âge pour certains publics ou dans certaines situations particulières, cf. réglementation en vigueur). Contacter l'organisme formateur pour connaître les modalités d'alternance et les conditions spécifiques d'admission. La durée de la formation peut parfois être adaptée selon le profil et/ou les besoins du bénéficiaire.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

20 rue gambetta
25000 Besançon

Responsable : Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
20 rue gambetta
25000 Besançon
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes