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Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_2586955F
Organisme responsable : ESMP Ecole Supérieure (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et…

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1190 h

En entreprise

2145 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Accessible en contrat d'apprentissage, Accessible en contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Formation accessible en apprentissage sur toutes les années - Être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3 - Avoir 16 ans minimum

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

50 Boulevard du General de Gaulle
71000 Sancé

Responsable : ESMP Ecole Supérieure - Campus de Mâcon

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
50 Boulevard du General de Gaulle
71000 Sancé
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes