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Bachelor Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_2585698F
Organisme responsable : CMAR de Bourgogne-Franche-Comté - CMA Formation Dijon (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de…

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Programme de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Validation et sanction

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

450 h

En entreprise

1157 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Accessible en contrat d'apprentissage, Accessible en contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

69 Rue Daubenton
21000 Dijon

Responsable : CMA Formation Dijon

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
69 Rue Daubenton
21000 Dijon
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes