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Mastère Conseiller patrimonial du dirigeant

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_2455364F
Organisme responsable : Ecole Supérieure de la Banque (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Le métier d'expert en gestion de patrimoine appartient à la filière commerciale des métiers de la banque, force de vente. L'Expert en Gestion de Patrimoine est un spécialiste qui accompagne le client « haut de gamme » dans l'optimisation de son patrimoine et dans la réalisation de ses projets. Sur la base d'informations recueillies auprès de ses clients, il établit le bilan patrimonial du client, et expose ses préconisations et sa stratégie globale de gestion du patrimoine…

Le métier d'expert en gestion de patrimoine appartient à la filière commerciale des métiers de la banque, force de vente.
L'Expert en Gestion de Patrimoine est un spécialiste qui accompagne le client « haut de gamme » dans l'optimisation de son patrimoine et dans la réalisation de ses projets. Sur la base d'informations recueillies auprès de ses clients, il établit le bilan patrimonial du client, et expose ses préconisations et sa stratégie globale de gestion du patrimoine du client dans le respect de la réglementation et de la déontologie. Il dispose d'une expertise dans les techniques du droit, de la fiscalité, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et maîtrise l'offre de produits et services dédiée à la clientèle haut de gamme.
La certification permet aux banques de disposer de collaborateurs aux compétences attestées, qu'elles peuvent valoriser auprès de leurs clients, et en mesure de développer un secteur porteur au sein de la banque de détail ou d'établissements spécialisés.

Programme de la formation

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme » Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial Conseiller sur le plan civil, patrimonial Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés Accompagner le chef…

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
Conseiller sur le plan civil, patrimonial
Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
Développer son portefeuille de clientèle
 

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

677 h

En entreprise

2150 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Accessible en contrat d'apprentissage, Accessible en contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Formation accessible en apprentissage sur toutes les années - Être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3 - Avoir 16 ans minimum

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

9bis Boulevard Voltaire
21000 Dijon

Responsable : Ecole Supérieure de la Banque

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Maison Diocésaine
21000 Dijon
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes