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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 07_46153
Organisme responsable : CCI Campus Centre (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Compétences attestées : Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits…

Compétences attestées :
  • Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
  • Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
  • Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
  • Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
  • Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
  • Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
  • Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
  • Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
  • Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
  • Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
  • Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
  • Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
  • Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
  • Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
  • Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
  • Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
  • Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
  • Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
  • Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
  • Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
  • Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
  • Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

6 Rue Anne de Bretagne
41000 Blois

Responsable : CCI Campus Centre Blois

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
6 Rue Anne de Bretagne
41000 Blois
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes