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Bachelor Chargé de clientèles en assurance et banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 07_2475693F
Organisme responsable : Pole sup alternance (CFA Saint Paul-Bourdon Blanc) (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale  Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la…

Organisation de son activité de prospection commerciale 
  • Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité
  • Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action
  • Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active
  • Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers
  • Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d'action commerciale ciblé
  • Obtenir des rendez-vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique
  • Adapter l'organisation de l'activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivité
Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
  • Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
  • Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance
  • Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
  • Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
  • Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
  • Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
  • Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue
Conseil et vente de prestations adaptées au client 
  • Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées
  • Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
  • Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l'entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d'information
  • Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l'opération et ses risques
  • Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l'offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

530 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

    Publics : Capacité maximale de la session : 24 places

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Informations sur les publics

Capacité maximale de la session : 24 places

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Bac +2

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

1 Rue Horizon Vert
37170 Chambray-lès-Tours

Responsable : Lycée Sainte Marguerite

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
1 Rue Horizon Vert
37170 Chambray-lès-Tours
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes