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Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_26195034F
Organisme responsable : ESUP GROUP - Vannes (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance. Missions réalisables : • Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de…

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance.

Missions réalisables :

• Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients
• Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise
• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs
• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable,
analyser la situation juridique et fiscale du client

Programme de la formation

Enseignements Techniques et Professionnels BLOC A : Gérer la relation client BLOC B : Développer l'activité commerciale • Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie • Assurances de personnes et de biens • Fiscalité de l'approche successorale BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable • Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires • Respecter le devoir de conseil et la…

Enseignements Techniques et Professionnels

BLOC A : Gérer la relation client

BLOC B : Développer l'activité commerciale
• Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie
• Assurances de personnes et de biens
• Fiscalité de l'approche successorale

BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable
• Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
• Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
• Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de
solutions
• Identifier les régimes de protection juridique des clients

Enseignements Généraux
• Anglais

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

548 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Avoir validé un diplôme de niveau 5

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

10 Rue Anita Conti
56000 Vannes

Responsable : ESUP GROUP - Etablissement de Vannes

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
10 Rue Anita Conti
56000 Vannes
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes