Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_26195034F
Organisme responsable :
ESUP GROUP - Vannes
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1102 Conseil clientèle en assurances
- C1201 Accueil et services bancaires
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41083 : Clientèle particulier
Présentation de la formation
Objectifs
Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance. Missions réalisables : • Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de…
Missions réalisables :
• Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients
• Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise
• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs
• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable,
analyser la situation juridique et fiscale du client
Programme de la formation
Enseignements Techniques et Professionnels BLOC A : Gérer la relation client BLOC B : Développer l'activité commerciale • Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie • Assurances de personnes et de biens • Fiscalité de l'approche successorale BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable • Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires • Respecter le devoir de conseil et la…
BLOC A : Gérer la relation client
BLOC B : Développer l'activité commerciale
• Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie
• Assurances de personnes et de biens
• Fiscalité de l'approche successorale
BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable
• Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
• Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
• Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de
solutions
• Identifier les régimes de protection juridique des clients
Enseignements Généraux
• Anglais
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
548 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Autre public
- Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
- Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau 5
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
10 Rue Anita Conti56000 Vannes
Responsable : ESUP GROUP - Etablissement de Vannes
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
10 Rue Anita Conti
56000 Vannes - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes