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Conseiller financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_25181489F
Organisme responsable : ESCAM BREST (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et…

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé : Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne : tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du Code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le Code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.
 

Programme de la formation

Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance 
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements 
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients, entreprises et particuliers 
 

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

515 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

16 rue de la Croix
29200 Brest

Responsable : ESCAM

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
16 rue de la Croix
29200 Brest
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes