Aller au contenu principal

Conseiller financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_25181396F
Organisme responsable : ESCAM LORIENT (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et…

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.

Programme de la formation

Bloc 1 - Les services bancaires et d'assurances Technique et produits bancaires - Incendie - accidents et risques divers - Prévoyance et garantie Bloc 2 - Les solutions d'épargne et de placements Assurance vie - Régime sociaux et retraite - économie financière et marchés des capitaux Bloc 3 - Les solutions pour investir Financement des projets immobiliers - Financement des investissements professionnels - Immobilier Bloc 4 - Les risques et la conduite de projet Analyse financière…

Bloc 1 - Les services bancaires et d'assurances
Technique et produits bancaires - Incendie - accidents et risques divers - Prévoyance et garantie

Bloc 2 - Les solutions d'épargne et de placements
Assurance vie - Régime sociaux et retraite - économie financière et marchés des capitaux

Bloc 3 - Les solutions pour investir
Financement des projets immobiliers - Financement des investissements professionnels - Immobilier

Bloc 4 - Les risques et la conduite de projet
Analyse financière - Régimes matrimoniaux - Droit successoral - Fiscalité - Mathématiques financières - Techniques de vente

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

550 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

12 Rue Eugène Pottier
56100 Lorient

Responsable : ESCAM

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
12 Rue Eugène Pottier
56100 Lorient
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes