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Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance - Bachelor Banque et Assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_25179494F
Organisme responsable : AFTEC CFA RENNES (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental) et en réalisant une matrice SWOT afin d'identifier les stratégies adaptées et d'ajuster l'offre commerciale en conséquence. Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes, en vérifiant leur fiabilité et leur conformité réglementaire, et…

  • Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental) et en réalisant une matrice SWOT afin d'identifier les stratégies adaptées et d'ajuster l'offre commerciale en conséquence.
  • Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes, en vérifiant leur fiabilité et leur conformité réglementaire, et en appliquant des critères de segmentation avancés, afin de structurer une prospection omnicanale en accord avec les objectifs stratégiques de l'établissement et développer un portefeuille client pérenne.
  • Personnaliser les actions de fidélisation omnicanales (téléphone, mails, réseaux sociaux, entretiens en agence…) en étudiant le profil et le cycle de vie du client à l'aide d'outils spécifiques ou en ayant recours à l'IA (ex. : usage d'algorithmes de recommandation, chatbot, scoring émotionnel) pour renforcer la relation de proximité et son engagement.
  • Déployer des campagnes marketing omnicanales, responsables et inclusives, en mobilisant les outils digitaux (site web, réseaux sociaux, applications mobiles, CRM) et les technologies d'intelligence artificielle (analyse prédictive, personnalisation automatisée, traitement du langage naturel) pour accroître la visibilité de l'offre de l'établissement, optimiser le ciblage des clientèles et améliorer l'impact des actions.
  • Coordonner les actions des équipes internes pluridisciplinaires (back-office, conseillers spécialisés, experts assurance, gestionnaires de patrimoine…) via des plateformes collaboratives (Teams, Trello…) et des démarches d'intelligence collective (ateliers de co-construction, cercles de qualité, design thinking…), pour fluidifier le parcours client et optimiser le traitement des situations complexes dans le respect des contraintes opérationnelles et réglementaires.
[...]

    Programme de la formation

    -

    Validation et sanction

    Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

    Type de formation

    Certifiante

    Niveau de sortie

    Bac + 3 et 4

    Durée, rythme, financement

    Financement

    Conventionnement
    Oui
    Financeur
    • Entreprise

      Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

    Conditions d'accès

    Publics visés

    • Salarié
    • Tout public

    Niveau d'entrée

    Sans niveau spécifique

    Conditions spécifiques et prérequis

    Bac+2 validé

    Lieu de réalisation de l'action

    Modalités d'enseignement

    Formation entièrement en présentielle

    Adresse

    23 Rue Louis Kérautret-Botmel
    CS 36714
    35000 Rennes

    Responsable : IPAC BACHELOR FACTORY

    Périodes prévisibles de déroulement des sessions

    Début

    Fin

    Adresse d'inscription
    23 Rue Louis Kérautret-Botmel
    35200 Rennes
    État du recrutement
    Ouvert
    Modalités
    Entrées / Sorties à dates fixes