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Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseils en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_24135981F
Organisme responsable : UNIVERSITE DE RENNES (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • C1401 Gestion en banque et assurance
  • M1207 Trésorerie et financement
  • M1403 Études et prospectives socio-économiques

Formacode

  • 11052 : Mathématiques appliquées
  • 13149 : Économétrie
  • 41023 : Marché financier
  • 41070 : Gestion exploitation banque

Présentation de la formation

Objectifs

À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine Compétences développées - Piloter l'approche globale de la gestion…

À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine
Compétences développées
- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise
- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application
- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial
- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille
- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement
- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière
- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance-vie (capitalisation et prévoyance)
- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers
- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine
- Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière

Programme de la formation

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux : Fiscalité ; Droit patrimonial ; Droit des assurances de placement Préconiser des solutions d'investissement : Immobilier ; Produits de placement ; Valeurs mobilières Décrypter l'information économique et financière : Conjoncture économique et financière ; Outils de la finance ; Investissement socialement responsable Wealth Management Faire Interagir les patrimoines professionnels et privés : Analyse et évaluation financière ;…

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux : Fiscalité ; Droit patrimonial ; Droit des assurances de placement
Préconiser des solutions d'investissement : Immobilier ; Produits de placement ; Valeurs mobilières
Décrypter l'information économique et financière : Conjoncture économique et financière ; Outils de la finance ; Investissement socialement responsable
Wealth Management
Faire Interagir les patrimoines professionnels et privés : Analyse et évaluation financière ; Patrimoine professionnel ; Patrimoine social
Maîtriser l'approche globale de la gestion de patrimoine : Outil informatique de la gestion de patrimoine ; Méthodologie de l'approche globale
Cas pratique de l'approche globale
Soutenance

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

231 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l'économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d'expérience professionnelle dans les domaines d'exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

7 Place Hoche
35000 Rennes

Responsable : Faculté de Sciences Economiques

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
7 Place Hoche
35000 Rennes
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes