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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_23122443F
Organisme responsable : ESCAM BREST (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme de la formation

B1 : L'audit d'un client patrimonial : La règlementation de l'activité Le client patrimonial Les régimes matrimoniaux Succession et libéralités Le droit des sociétés La fiscalité des personnes physiques B2 : L'analyse de la situation patrimoniale : Les instruments financiers Les techniques de financement Les calculs financiers Conduire un audit patrimonial B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale : La protection sociale…

  • B1 : L'audit d'un client patrimonial :
La règlementation de l'activité
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Succession et libéralités
Le droit des sociétés
La fiscalité des personnes physiques
  • B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :
Les instruments financiers
Les techniques de financement
Les calculs financiers
Conduire un audit patrimonial
  • B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :
La protection sociale
L'épargne salariale
L'assurance vie
L'investissement immobilier
Le démembrement de propriété
Les sociétés civiles
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Evaluation de l'entreprise
  • B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :
Conduire une analyse patrimoniale
Élaborer une stratégie patrimoniale
Suivre et actualiser le plan d'actions
Les techniques de vente et de communication omnicanal
La gestion de patrimoine à l'international
La conduite de projet entrepreneurial
 

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1100 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

16 rue de la Croix
29200 Brest

Responsable : ESCAM

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
16 rue de la Croix
29200 Brest
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes