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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_A836179
Organisme responsable : E2SE Business School (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM,…

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)
Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte
sur livret...)

Programme de la formation

Bloc 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale Bloc 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client Bloc 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions Bloc 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille Bloc 5 - Analyse des…

Bloc 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale

Bloc 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client

Bloc 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions

Bloc 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille

Bloc 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance

Bloc 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine

Bloc 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale

Bloc 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

Bloc 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année

Anglais
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)
E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement
Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Validation et sanction

Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année
Évaluation des neufs blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de 12/20
Pour obtenir la certification « Expert en Ingénierie Patrimoniale », il faut avoir validé les neufs blocs de compétences, obtenu la certification
IOBSP et la capacité professionnelle en assurance, avoir une moyenne de 12/20 au contrôle continu de la deuxième année, obtenir une note supérieure à 10/20 à la soutenance du cas de Gestion de Patrimoine et à la Thèse Professionnelle.

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

966 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeurs
  • Autre

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Entreprise

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • OPCO

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Transition Pro

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

Conditions de prise en charge
Contacter votre conseiller France Travail / Cap emploi / Transitions Pro / Entreprise

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

4 Rue des Mouettes
14000 Caen

Responsable : E2SE Business School

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
4 Rue des Mouettes
14000 Caen
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes