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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - 1 an (en apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_A833845
Organisme responsable : CCIT Ouest Normandie - FIM (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur…

le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Programme de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
 

Validation et sanction

Examens écrits et soutenance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

551 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions de prise en charge
- Le coût de formation est financé par l'OPCO dont relève l'entreprise selon un niveau de prise en charge défini par la branche professionnelle. - Participation obligatoire de l'employeur (750 €/contrat)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier, Epreuves écrites

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

bac +2

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

86 Rue de l'Exode
50000 Saint-Lô

Responsable : CCIT Ouest Normandie - FIM CFA Campus 1 de St-Lô

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
86 Rue de l'Exode
50000 Saint-Lô
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes