Aller au contenu principal

Conseiller financier - 1 an (en apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2689301F
Organisme responsable : E2SE Business School (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d'entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes…

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d'entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
  • La promotion de produits et de services bancaires et d'assurances
  • Le conseil d'une solution d'épargne et de placement
  • La préconisation d'une solution pour investir
  • L'audit des risques et la conduite de projet
Objectifs : 
  • Accueillir un client de manière professionnelle
  • Construire un argumentaire commercial et déployer la stratégie commerciale mise en place
  • Commercialiser les services bancaires auprès des clients ou prospects
  • Réaliser un audit des mouvements bancaires sur les comptes des clients
  • Détecter des situation de fragilité financière
  • Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire ou la gestion des contrats d'assurance
  • évaluer la capacité d'épargne du client particulier ou professionnel
  • Proposer le dispositif de financement d'un projet immobilier
  • Procéder à l'analyser de la situation d'une entreprise sur le plan financier, économique et social
  • Proposer une solution de financement adaptée à la situation d'une entreprise

Programme de la formation

BLOC 1 - ACCOMPAGNER ET GÉRER UN CLIENT DANS UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU ASSURANCE Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités/prévoyance BLOC 2 - CONSEILLER SES CLIENTS, ENTREPRISES ET PARTICULIERS, SUR DES PRODUITS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS Assurance Vie Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux BLOC 3 - PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT À SES CLIENTS ENTREPRISES ET PARTICULIERS Financement…

BLOC 1 - ACCOMPAGNER ET GÉRER UN CLIENT DANS UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU ASSURANCE
  • Techniques et produits bancaires
  • Assurances de biens et de responsabilités/prévoyance

BLOC 2 - CONSEILLER SES CLIENTS, ENTREPRISES ET PARTICULIERS, SUR DES PRODUITS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
  • Assurance Vie
  • Régimes sociaux et retraite
  • Economie financière et marchés des capitaux

BLOC 3 - PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT À SES CLIENTS ENTREPRISES ET PARTICULIERS
  • Financement des projets du particulier
  • Financement des investissements professionnels
  • Immobilier
  • Analyse financière
  • Régimes Matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Fiscalité

MODULES CONNEXES
  • Relation clientèle multicanal
  • Sensibilisation au handicap
  • Certification AMF (révision et examen)

 

Validation et sanction

  • Conseiller.ère Financier
  • Chargé.e de Clientèle Entreprises
  • Chargé.e de Clientèle Particuliers | Professionnels
  • Courtier.ère
  • Conseiller.ère Clientèle
  • Conseiller.ère en Assurances
  • Conseiller.ère en Prévoyance Retraite
  • Gestionnaire de Sinistres
  • Gestionnaire Transaction Immobilière

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions de prise en charge
Opco

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

4 Rue des Mouettes
14000 Caen

Responsable : E2SE Business School

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
4 Rue des Mouettes
14000 Caen
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes