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Chargé de clientèles en assurance et banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2689287F
Organisme responsable : E2SE Business School (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le Chargé de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances, de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires. Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises. (PME, ETI) Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie «…

Le Chargé de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances, de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises. (PME, ETI) Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2024).

Objectifs :
  • Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque
  • Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance
  • Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • élaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille
  • Réaliser un suivi de l'activité commerciale menée auprès de son portefeuille

Programme de la formation

Bloc 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque
Bloc 2 - Conseiller et vendre des produits et des services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
Bloc 3 - Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
Ateliers
  • Forum emploi
  • Préparation au grand oral
  • Méthodologie au mémoire

Validation et sanction

  • Chargé.e de clientèle dans une banque réseau
  • Chargé.e de clientèle dans une société d'assurance
  • Conseiller.ère bancaire clientèle de particuliers et professionnels
  • Ingénieur commercial
  • Conseiller.ère en Assurance-finance
  • Gestionnaire d'opérations d'assurances
  • Gestionnaire de sinistres

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi plus de 26 ans
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

4 Rue des Mouettes
14000 Caen

Responsable : E2SE Business School

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
4 Rue des Mouettes
14000 Caen
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes