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Chargé de clientèles en assurance et banque (en apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2585376F
Organisme responsable : Ass Les Gadelles - OGEC - CFA/CFC Jeanne d'Arc (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque, Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance, Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients en banque et assurance Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement…

  • Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque,
  • Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance,
  • Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients en banque et assurance
  • Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • Elaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque
  • Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille
  • Développer son réseau de partenaires et de prescripteurs
  • Réaliser un suivi de l'activité commerciale menée auprès de son portefeuille
  • Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge des prospects et clients du portefeuille
  • Analyser la situation globale des prospects et clients du portefeuille
  • Déterminer les capacités financières des prospects et clients du portefeuille
  • Etablir le profil de risque des prospects et clients du portefeuille
  • Composer des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers à destination des prospects et clients du portefeuille
  • Réaliser des simulations à partir des informations et données recueillies sur les prospects et clients du portefeuille
  • Négocier les conditions des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers proposés aux prospects et clients du portefeuille
  • Conseiller les prospects et clients du portefeuille dans la mise en œuvre de leurs projets en banque et assurance
  • Accompagner les clients du portefeuille dans la compréhension et le respect des obligations réglementaires et des processus de la structure qui leur sont applicables
  • Instruire les dossiers des prospects et clients du portefeuille, en procédant aux vérifications d'usage selon les procédures internes et réglementaires
  • Assurer le suivi administratif des dossiers engagés en assurance et banque
  • Gérer les situations de sinistres subies par les clients des produits et services
  • Gérer les relations avec les clients et les partenaires dans un contexte difficile dû à une crise, un conflit (interne ou externe) ou un litige
  • Détecter les dérives du portefeuille des clients
  • Détecter les risques et situations de fraude dans les dossiers des prospects et clients et les opérations en banque et assurance suivies
  • Evaluer et suivre le niveau de satisfaction des clients

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

504 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions de prise en charge
Opco

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

12 Rue Auguste Dollfus
76600 Le Havre

Responsable : Ass Les Gadelles - OGEC - CFA/CFC Jeanne d'Arc

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
12 Rue Auguste Dollfus
76600 Le Havre
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes