Aller au contenu principal

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - 1 an (en apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2569745F
Organisme responsable : ESBanque (Siège) (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier…

  • Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.
  • Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.
  • Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.
  • Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise
  • Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.
  • Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.
  • Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
  • Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.
  • Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Programme de la formation

UE1 - Environnement bancaire (université) Bloc 1 - Compétences théoriquesLa banque et le système bancaire L'environnement bancaire et les risques L'environnement juridique et fiscal  Bloc 2 - Compétences transversales Le raisonnement financier La RSE et l'éthique C2I Anglais bancaire UE2 - Pratique de l'environnement bancaire (ESBanque) Bloc 1 - Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omnicanal Déclencher les prises de conscience Qualifier les…

UE1 - Environnement bancaire (université)
Bloc 1 - Compétences théoriques
  • La banque et le système bancaire
  • L'environnement bancaire et les risques
  • L'environnement juridique et fiscal 
Bloc 2 - Compétences transversales
  • Le raisonnement financier
  • La RSE et l'éthique
  • C2I
  • Anglais bancaire
UE2 - Pratique de l'environnement bancaire (ESBanque)
Bloc 1 - Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omnicanal
  • Déclencher les prises de conscience
  • Qualifier les projets du client
Bloc 2 - Conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins
  • Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
  • Identifier les solutions
  • Traiter les besoins de financement
  • Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi
Bloc 3 - Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires
  • Actionner les leviers de développement
  • Développer la satisfaction client
  • Contribuer à l'accroissement du PNB
UE3 - Projet tutoré (Université)
  • Travail personnel dans un environnement professionnel à restituer sous forme de mémoire

 

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

630 h

En entreprise

977 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions de prise en charge
Opco

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

3 Avenue Pasteur
76000 Rouen

Responsable : Université de Rouen Normandie

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Rue Lavoisier
76130 Mont-Saint-Aignan
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes