Chargé de clientèles en assurance et banque - 1 an (en apprentissage)
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2462430F
Organisme responsable :
CFA Don Bosco de Normandie
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1102 Conseil clientèle en assurances
- C1103 Courtage en assurances
- C1201 Accueil et services bancaires
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41054 : Banque assurance
Présentation de la formation
Objectifs
Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des…
- Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Programme de la formation
RNCP40253BC01 - Développer un portefeuille clients en assurance et banque RNCP40253BC02 - Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille RNCP40253BC03 - Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client Activités visées : Définition de la stratégie de développement d'un portefeuille clients en…
RNCP40253BC02 - Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
RNCP40253BC03 - Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
Activités visées :
Définition de la stratégie de développement d'un portefeuille clients en assurance et banque
Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque
Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque
Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille
Proposition d'offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
Conseil des prospects et clients du portefeuille
Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services
Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assurance et banque
Gestion des risques liés aux activités en banque et assurance
Développement de la satisfaction clients
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
497 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Jeune (dans le cadre du plan jeune)
- Jeune 16-25 ans
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir obtenu un bac + 2
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
10 Rue du Collège61200 Argentan
Responsable : OGEC Lycée Jeanne d'Arc Notre Dame
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
10 Rue du Collège
61200 Argentan - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes