Pack courtage complet : intermédiaire de crédit, d'assurance et investissements financiers.
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_261350833F
Organisme responsable :
Euroconseils Assurances (IEPB)
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
- Code Certif Info Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement - Niveau I - IOBSP (112744) (ouvre dans un nouvel onglet)
- Code Certif Info Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF) (112966) (ouvre dans un nouvel onglet)
- Code Certif Info Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS (112743) (ouvre dans un nouvel onglet)
Code Rome
Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.
Formacode
- 32603 : Investissement
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41015 : Inspection assurance
- 41037 : Vente assurance
- 41054 : Banque assurance
Présentation de la formation
Objectifs
Programme de la formation
Voici une version fortement condensée qui conserve les titres et l'essentiel du contenu du programme. Elle devrait vous permettre de gagner une quantité importante de caractères tout en restant compréhensible. Tronc commun – 60 heures A. Les savoirs généraux Présentation du secteur de l'assurance Entreprises d'assurance Opération d'assurance Catégories d'assurances Intermédiation Relation client Lutte contre le blanchiment B. Connaissances générales sur…
Tronc commun – 60 heures
A. Les savoirs généraux
- Présentation du secteur de l'assurance
- Entreprises d'assurance
- Opération d'assurance
- Catégories d'assurances
- Intermédiation
- Relation client
- Lutte contre le blanchiment
C. Notions générales sur les garanties
D. Notions générales sur l'assurance emprunteur
E. Règles de bonne conduite
F. Contrôles et sanctions
Module 1 – Crédit immobilier – 40 heures
L'environnement du crédit immobilier
Module 2 – Regroupement de crédits – 20 heures
L'environnement du regroupement de crédits
- Objectifs et mécanismes
- Information du client
- Analyse de la situation contractuelle
- Contrôle des pièces justificatives
- Analyse bancaire et faisabilité du dossier
- Études de cas pratiques
Module 3 – Crédit à la consommation et de trésorerie – 20 heures
L'environnement du crédit à la consommation
- Cadre réglementaire
- Information de l'emprunteur
- Analyse de la solvabilité
- Constitution du dossier
- Études de cas et note de synthèse
Module 4 – Services de paiement – 10 heures
L'environnement des services de paiement
- Cadre réglementaire et acteurs
- Moyens de paiement
- Droits de la clientèle
- Constitution et instruction d'un dossier
Assurance de personnes
Incapacité – Invalidité – Décès – Dépendance – Santé
- Risques corporels
- Dépendance
- Complémentaire santé
- Analyse des besoins
- Contrats et spécificités
- Assurance de groupe
- Protection des salariés
Assurance de biens et responsabilité
- Sélection du risque
- Contrats d'assurance
- Risques d'entreprise
- Garanties et tarification
- Vie du contrat
Compétences visées
- Mettre en œuvre les obligations réglementaires et LCB-FT
- Respecter les règles de protection des données et de réclamation
- Vérifier l'adéquation des produits proposés
- Analyser la situation du client
- Fournir un conseil adapté et conforme
- Lire et analyser les documents financiers de base
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
450 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeurs
-
- Bénéficiaire de l'action
- Entreprise
Conditions d'accès
Publics visés
- Salarié
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
-
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
135 Rue de la Charriere
38210 La Rivière - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes