Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel - Spécialisation Suivi de performances financières
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_261345994F
Organisme responsable :
Le Trading Francais
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.
Formacode
- 15052 : Bureautique
- 70322 : Logiciel Excel
Présentation de la formation
Objectifs
Objectifs de la formation : Créer des tableaux de bord structurés (journal de trading) comprenant des textes, valeurs et formules automatisées pour calculer des performances (somme, pourcentages, gains, pertes). Créer des graphiques personnalisés pour représenter visuellement des données chiffrées (évolution du capital, performances par actif). Vérifier et optimiser la mise en page avant l'impression pour générer des rapports de performance professionnels. Sécuriser et partager un…
- Créer des tableaux de bord structurés (journal de trading) comprenant des textes, valeurs et formules automatisées pour calculer des performances (somme, pourcentages, gains, pertes).
- Créer des graphiques personnalisés pour représenter visuellement des données chiffrées (évolution du capital, performances par actif).
- Vérifier et optimiser la mise en page avant l'impression pour générer des rapports de performance professionnels.
- Sécuriser et partager un classeur de suivi financier avec des tiers en gérant les droits d'accès et les exports.
- Réaliser des tableaux de synthèse incorporant des données issues de plusieurs feuilles, en utilisant des fonctions conditionnelles et de recherche avancées (NB.SI, SOMME.SI, RECHERCHEX) pour calculer des indicateurs clés (win rate, drawdown...).
- Créer des tableaux croisés dynamiques en important des historiques de transactions (ex: fichiers CSV), en les nettoyant et en ajoutant des calculs pour analyser des stratégies d'investissement.
Programme de la formation
Module 1 - Créer un tableau Création d'un journal de trading structuré et organisation des données (dates, actifs, prix, volumes). Calcul automatique des résultats par position et des performances en pourcentage. Utilisation des fonctions essentielles (calculs, arrondis), gestion des références de cellules et mise en forme conditionnelle pour une lecture rapide. Module 2 - Créer et personnaliser des graphiques Représentation de l'évolution du capital et analyse…
- Module 1 - Créer un tableau
- Création d'un journal de trading structuré et organisation des données (dates, actifs, prix, volumes).
- Calcul automatique des résultats par position et des performances en pourcentage.
- Utilisation des fonctions essentielles (calculs, arrondis), gestion des références de cellules et mise en forme conditionnelle pour une lecture rapide.
- Module 2 - Créer et personnaliser des graphiques
- Représentation de l'évolution du capital et analyse des performances par actif.
- Création et personnalisation de graphiques (ajustement des axes, légendes et styles) et ajout de tendances.
- Utilisation de mini-graphiques intégrés et gestion des séries et des échelles.
- Module 3 - Mise en page et impression
- Structuration d'un rapport de performance et paramétrage de la mise en page.
- Définition des zones d'impression et optimisation pour impression professionnelle.
- Gestion de l'affichage (volets figés, titres répétés).
- Module 4 - Partage et accessibilité
- Protection des fichiers, des formules et gestion des droits d'accès (verrouillage des cellules sensibles).
- Export en PDF et partage collaboratif (cloud).
- Module 5 - Formules de synthèse avancée
- Utilisation de formules conditionnelles (NB.SI, SOMME.SI, RECHERCHEX) pour l'analyse des performances (gains, pertes, ratios).
- Calcul d'indicateurs clés (win rate, drawdown...) et consolidation de données multi-périodes.
- Tableaux de consolidation multi-feuilles et création d'un tableau de bord global.
- Module 6 - Tableaux croisés dynamiques
- Importation (CSV), préparation et nettoyage des données.
- Création de tableaux croisés dynamiques pour l'analyse des résultats par critères (actif, période, stratégie).
- Identification des tendances de performance, utilisation de filtres interactifs et création de graphiques dynamiques.
Validation et sanction
- Structurer un journal de trading complet.
- Automatiser les calculs de performance.
- Visualiser ses résultats avec des graphiques pertinents.
- Créer un reporting professionnel.
- Analyser ses données pour améliorer ses décisions.
- Passer l'évaluation finale en vue de l'obtention de la certification Excel RS7536 (ENI Éditions).
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
10 h
Financement
- Conventionnement
- Non
- Financeur
-
- Bénéficiaire de l'action
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien ou RDV individuel
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Pre-requis Techniques : • Un PC (Windows 8+) ou Mac (10.11+) avec webcam et micro • Connexion internet stable (débit montant ? 0,5 Mbit/s) • Microsoft Excel installé (version 2016 ou supérieure recommandée) • Navigateur à jour : Microsoft Edge, Firefox ou Chrome (dernière version) • Écran d'une définition minimale de 1280×760, affichage à 100 % (96 ppp) Pré-requis Personnels : • Motivation forte et sincère • Discipline et engagement personnel • Disponibilité pour les sessions LIVE (assiduité requise) • Environnement calme pour l'apprentissage • Implication dans les exercices pratiques
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
178 Route de Savas - impasse H
07340 Peaugres - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes