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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251291484F
Organisme responsable : Financia Business School (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement  Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l'AMF/l'ACPR  Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme qui peuvent être multiformes Inventorier…

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement 
  • Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l'AMF/l'ACPR 
  • Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme qui peuvent être multiformes
  • Inventorier l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale 
  • Déterminer le profil investisseur incluant sa préférence en matière d'investissement durable afin de mesurer la sensibilité au risque du clien
  • Formaliser la lettre de mission en tenant compte du cadre de l'audit patrimonial, des objectifs et de la nature et des modalités de réalisation
  • Expertiser la répartition du patrimoine en procédant à l'analyse des actifs et des passifs et en utilisant un logiciel spécifique à la gestion de patrimoine 
  • Evaluer les performances, les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà présents dans la situation patrimoniale du client
  • Analyser les conséquences d'une situation personnelle et ou professionnelle à venir (prévoyance, retraite, succession, cession) sur le patrimoin
  • Formaliser le rapport d'analyse qui met en perspective la situation financière et personnelle par rapport aux objectifs patrimoniaux souhaités par le client
  • Construire une ingénierie patrimoniale comportant des solutions sur les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers,
  • Présenter une stratégie patrimoniale, au travers un bilan patrimonial, 
  • Contractualiser avec le client la déclaration d'adéquation écrite, qui justifie les différentes préconisations, leurs avantages, les risques et les contraintes qu'elles comportent
  • Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues pour répondre à la stratégie patrimoniale validée
  • Réaliser la mise à jour du bilan pour tenir compte des changements de situation et des opportunités nouvelles
  • Actualiser en continu son niveau d'expertise grâce à la mise en œuvre d'une veille opérationnelle et à la formation,
  • Procéder à l'audit de conformité propre au parcours client pour s'assurer du respect du cadre règlementaire
  • Développer une stratégie omnicanale 
  • Favoriser le développement de l'activité patrimoniale 
  • Participer au développement d'une équipe en interne (mandataires ou salariés) n mobilisant les techniques de management opérationnel : intégration, formation, évaluation pour permettre la revue des portefeuilles clients et la montée en compétences de ses collaborateurs afin d'atteindre les objectifs de performances fixés et d'assurer ainsi la pérennité financière de la structure

 

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Le Polaris
45 Rue Sainte Geneviève
69006 Lyon 6e

Responsable : Financia Business School

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Le Polaris
69006 Lyon 6e
État du recrutement
Fermé
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes