Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251289065F
Organisme responsable :
Euroconseils Assurances (IEPB)
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.
Formacode
- 32603 : Investissement
- 41003 : Gestion portefeuille
Présentation de la formation
Objectifs
Les principales compétences d'un conseiller en investissements financiers sont les suivantes : Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service Proposer…
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption
- Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service
- Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes
- Analyser un bilan d'entreprise et un compte de résultat
- Prendre en compte la situation du client
- Connaissances générales sur l'environnement réglementaire et déontologique
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l'organisation des marchés et sur l'émission et opérations sur titres
- Connaissances comptables et financières
- Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers
Programme de la formation
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption; - Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles; - Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service; - Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation; -…
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption;
- Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles;
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service;
- Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation;
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes;
- Analyser un bilan d'entreprise et un compte de résultat
- Prendre en compte la situation du client.
La certification d'un conseiller en investissements financiers atteste des compétences suivantes :
- Connaissances générales sur l'environnement réglementaire et déontologique ;
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l'organisation des marchés et sur l'émission et opérations sur titres,
- Connaissances comptables et financières ;
- Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
150 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeurs
-
- Bénéficiaire de l'action
- Entreprise
Conditions d'accès
Publics visés
- Salarié
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
-
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
135 Rue de la Charriere
38210 La Rivière - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes