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Entreprendre dans le Conseil Patrimonial et Formation Habilitante

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251286086F
Organisme responsable : TBEDITIONS (ouvre dans un nouvel onglet)

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Présentation de la formation

Objectifs

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de…

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de la valeur pour vos clients.
La formation vous permet de découvrir et d'apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

Programme de la formation

Cette formation prépare aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, en couvrant les domaines clés de l'assurance, de l'investissement financier, du crédit et de l'immobilier. Elle allie réglementation, techniques commerciales et relation client pour permettre une montée en compétences complète et opérationnelle. Conseil patrimonial : métier, solutions d'investissement, réglementation, relation et portefeuille client Assurances (IAS niveau 2) : contrats vie,…

Cette formation prépare aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, en couvrant les domaines clés de l'assurance, de l'investissement financier, du crédit et de l'immobilier. Elle allie réglementation, techniques commerciales et relation client pour permettre une montée en compétences complète et opérationnelle.
  • Conseil patrimonial : métier, solutions d'investissement, réglementation, relation et portefeuille client
  • Assurances (IAS niveau 2) : contrats vie, assurances de biens et de personnes, relation client
  • Investissements financiers (CIF) : cadre réglementaire, déontologie, instruments financiers, gestion collective
  • Crédit (IOBSP niveau 2) : typologies de prêts, garanties, assurance emprunteur, protection client
  • Immobilier : biens immobiliers, fiscalité, crédit immobilier

Validation et sanction

  • Comprendre l'environnement de la gestion de patrimoine
  • Connaître les différentes solutions d'investissement
  • Savoir structurer un entretien de vente
  • Connaître la réglementation applicable au secteur

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeurs
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Entreprise, Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

    Publics : Coût pédagogique (TTC*) : Coût total : 6000.00 €

  • Entreprise

    Programme : Entreprise, Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

    Publics : Coût pédagogique (TTC*) : Coût total : 6000.00 €

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Informations sur les publics

Coût pédagogique (TTC*) : Coût total : 6000.00 €

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Formation ouvert à tous publics

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
64 Rue Waldeck Rousseau
69006 Lyon 6e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes