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Expert en gestion de patrimoine - Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251260318F
Organisme responsable : Ecole Supérieure de la Banque (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.  Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication…

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation. 
Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Certificat de compétences n°35452BC01 Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Certificat de compétences n°35452BC02 Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Certificat de compétences n°35452BC03 Grand Oral Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse  Journées de Préparation aux Examens - 4…

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03

Grand Oral
  • Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

 

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

677 h

En entreprise

1734 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Bénéficiaire allocation retour à l'emploi
  • Bénéficiaire allocation solidarité spécifique
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active
  • Militaire en reconversion
  • Public de la formation initiale
  • Public sans emploi

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Rue de la Fraternelle
69009 Lyon 9e

Responsable : Ecole Supérieure de la Banque

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue de la Fraternelle
69009 Lyon 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes