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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_241245636F
Organisme responsable : AL Formation - Groupe Ecoris (ouvre dans un nouvel onglet)

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Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale
? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation ? Techniques bancaires marché des particuliers ? Techniques de vente ? Techniques de l'assurance ? Simulation professionnelle ? Anglais appliqué Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale ? Financement et Fiscalité Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance ? Communication et Management…

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Techniques bancaires marché des particuliers
? Techniques de vente
? Techniques de l'assurance
? Simulation professionnelle
? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
? Financement et Fiscalité

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Communication et Management
? Législation et Gestion des Ressources Humaines
? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
? Techniques bancaires marché des professionnels
? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel
? Conduite de projet

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

483 h

En entreprise

280 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
574 Rue de chantabord
73000 Chambéry
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes