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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Entreprendre dans le Conseil Patrimonial

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_241231155F
Organisme responsable : TBEDITIONS (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de…

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de la valeur pour vos clients. La formation vous permet de découvrir et d'apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

Programme de la formation

Le programme couvre l'ensemble du métier de conseiller en gestion de patrimoine : compréhension de l'approche patrimoniale, cadre réglementaire et acteurs du marché ; présentation du métier, des clients cibles et des partenariats ; découverte des solutions d'investissement (immobilier, financier, diversification) et des modes de rémunération ; méthodes de découverte client, bilans patrimoniaux et efficacité commerciale ; techniques de vente sur les principaux produits…

Le programme couvre l'ensemble du métier de conseiller en gestion de patrimoine : compréhension de l'approche patrimoniale, cadre réglementaire et acteurs du marché ; présentation du métier, des clients cibles et des partenariats ; découverte des solutions d'investissement (immobilier, financier, diversification) et des modes de rémunération ; méthodes de découverte client, bilans patrimoniaux et efficacité commerciale ; techniques de vente sur les principaux produits (assurance-vie, PER, immobilier, SCPI, capital-investissement) ; réglementation et procédures internes ; acquisition et animation de clientèle ; enfin, perfectionnement en fiscalité, droit de la famille, financement et allocation d'actifs.

Validation et sanction

Comprendre l'environnement de la gestion de patrimoine. Connaître les différentes solutions d'investissement. Savoir structurer un entretien de vente. Connaître la réglementation applicable au secteur

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

550 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeurs
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Entreprise, Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

  • Entreprise

    Programme : Entreprise, Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
64 Rue Waldeck Rousseau
69006 Lyon 6e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes