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Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_231184390F
Organisme responsable : ESUP Group Lyon (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Prendre en charge la clientèle de manière efficiente Adapter la prise en charge des clients en situation de handicap Définir la convention de relation Adopter une communication bienveillante adaptée aux canaux de communication utilisés Utiliser la méthode du questionnement pour recueillir la situation d'un client (financière, professionnelle, personnelles) Mettre en place une écoute active pour comprendre la demande d'un client Recueillir les documents nécessaires à la…

  • Prendre en charge la clientèle de manière efficiente
  • Adapter la prise en charge des clients en situation de handicap
  • Définir la convention de relation
  • Adopter une communication bienveillante adaptée aux canaux de communication utilisés
  • Utiliser la méthode du questionnement pour recueillir la situation d'un client (financière, professionnelle, personnelles)
  • Mettre en place une écoute active pour comprendre la demande d'un client
  • Recueillir les documents nécessaires à la bonne connaissance et identification d'un client et au respect des règles de vigilances
  • Répondre de manière pertinente aux interrogations / réclamations d'un client
  • Conseiller les clients dans les domaines du droit et obligation
  • Fournir au client l'ensemble des informations utiles à sa bonne compréhension pour garantir le devoir de conseil et assurer la symétrie des informations
  • Etablir le diagnostic de la situation d'un client (matrimoniale, patrimoniale, fiscale)
  • Analyser les critères financiers d'un client (ressources et charges)
  • Identifier les solutions permettant de répondre aux intérêts d'un client en fonction de ses besoins et de sa situation
  • Adapter les solutions aux particularités (handicap) et profil risques d'un client pour veiller à sa protection
  • Sélectionner les produits (épargne, assurance, financement) / services en fonction de l'offre entreprise
  • Préparer un argumentaire présentant les avantages d'une solution et ses contreparties pour informer le client et respecter le devoir de conseil
  • Définir les garanties à adosser à un financement pour respecter la politique des risques de l'entreprise
  • Présenter et argumenter les solutions proposées pour obtenir la compréhension et l'adhésion d'un client
  • Répondre aux objections d'un client pour le rassurer et conforter une proposition
  • Négocier les contreparties commerciales pour favoriser une relation réciproque gagnant -gagnant
  • Contractualiser les ventes dans le respect de la législation et des règles de la dématérialisation en garantissant les process et la bonne fin de l'acte de vente
  • Finaliser une vente (produit ou service) en s'assurant de l'acceptation du client
  • Clôturer un entretien en validant la satisfaction du client et en favorisant la recommandation
  • Analyser un portefeuille client via les données (CRM, ERP)
  • Construire un plan d'action commercial pour générer des contacts et démarcher de nouveaux clients
  • Mettre en place une action commerciale pour répondre aux objectifs de l'entreprise
  • Reporter ses activités auprès de sa direction pour l'informer de l'évolution de son portefeuille et de ses actifs
  • Détecter et évaluer les risques d'une situation financière conjoncturelle

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

602 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Bac+2

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon 9e

Responsable : ESUP Group Lyon

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes