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Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_231160423F
Organisme responsable : GFS (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de…

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Activités visées :
  • Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
  • Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects
  • Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client
  • Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client
  • Conseil client en gestion de patrimoine
  • Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
  • Gestion des conflits
  • Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales
  • Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
  • Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

550 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

BAC

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 ou d'un équivalent.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 Chamalières

Responsable : GFS - Groupe Formation Systèmes

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
place Charles de Gaulle
63400 Chamalières
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes