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Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor banque, finance, assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_231158971F
Organisme responsable : Ecoris - Ecole technique privée (ouvre dans un nouvel onglet)

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Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de…

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

599 h

En entreprise

840 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

BAC ou niveau IV

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

30 Chemin de la Poterne
38100 Grenoble

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
30 Chemin de la Poterne
38100 Grenoble
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes