Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_2200823F
Organisme responsable :
Creforma plus
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.
Formacode
- 32603 : Investissement
- 41003 : Gestion portefeuille
Présentation de la formation
Objectifs
Les principales compétences d'un conseiller en investissements financiers sont les suivantes : Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service Proposer…
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption
- Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service
- Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes
- Analyser un bilan d'entreprise et un compte de résultat
- Prendre en compte la situation du client
- Connaissances générales sur l'environnement réglementaire et déontologique
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l'organisation des marchés et sur l'émission et opérations sur titres
- Connaissances comptables et financières
- Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers
Programme de la formation
Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)Le statut de Conseiller en Investissement Financier Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures) Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures) Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)…
Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)
Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)
Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)
Certification AMF INCLUS.
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Bénéficiaire de l'action
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de prérequis.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
80 Rue Faventines
26000 Valence - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes