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Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202610433078
Organisme responsable : UNIVERSITE DE BORDEAUX (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41069 : Assurance vie
  • 42133 : Gestion immobilière

Présentation de la formation

Objectifs

Le parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (formation à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts fonciers, agents immobiliers...) pour la gestion, le développement et la transmission…

Le parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (formation à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts fonciers, agents immobiliers...) pour la gestion, le développement et la transmission d'un patrimoine privé et/ou professionnel.

Programme de la formation

BCC 1 - Élaborer une vision patrimoniale stratégique : UE 1.1 : Fondamentaux de la gestion de patrimoine UE 1.2 : Valorisation du patrimoine et stratégie des gains BCC 2 - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale : UE 1.3 : Produits d'assurance-vie et de prévoyance UE 1.4 : Retraite et épargne salariale BCC 3 - Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale : UE 1.5 : Investissements et patrimoines…

BCC 1 - Élaborer une vision patrimoniale stratégique : UE 1.1 : Fondamentaux de la gestion de patrimoine UE 1.2 : Valorisation du patrimoine et stratégie des gains BCC 2 - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale : UE 1.3 : Produits d'assurance-vie et de prévoyance UE 1.4 : Retraite et épargne salariale BCC 3 - Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale : UE 1.5 : Investissements et patrimoines immobiliers UE 2.1 : Investissements et valeurs mobilières BCC 4 - Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale : UE 1.6 : Couple et patrimoine privé UE 2.2 : Transmission du patrimoine privé BCC 5 - Développer une culture managériale et organisationnelle : UE 2.3 : Évaluation du patrimoine professionnel UE 2.4 : Transmission du patrimoine professionnel BCC 6 - Accompagner les comportements et postures au travail : UE 2.5 : Approche globale de gestion de patrimoine UE 2.6 : Mémoire professionnel UE 2.7 : Stage (3 à 6 mois) (facultatif)

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

252 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
35 Place PEY BERLAND
33000 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes