Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Certificat de compétences n°35452BC01 Module 1 - Découvrir son client/prospect au regard de l'environnement réglementaire et économique au travers une démarche structurée - 14 heures Module 2 - Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale - 21 heures Module 3 - Analyser la situation du client/prospect dans sa dimension fiscale - 21 heures Module 4 - Exploiter les informations recueillies (civil, fiscal - SCI - patrimoine immobilier, social, professionnel) - 56 heures Module 5 - Etablir et présenter le diagnostic patrimonial d'un client/prospect - 7 heures Module 6 - Accompagner le dirigeant dans la phase de création de son entreprise (business model) - 14 heures Module 7 - S'approprier la stratégie du dirigeant (bilan, compte de résultat, besoins d'exploitation) - 21 heures Module 8 - Maîtriser l'environnement économique et les missions des différents intervenants de la Gestion de Patrimoine - 21 heures Module 9 - Démystifier les défis de la Finance Durable pour explorer ses opportunités - 21 heures Module 10 - Mesurer les apports de l'Intelligence Artificielle et de la Blockchain dans la Gestion de Patrimoine - 7 heures Journée d'ancrage - 7 heures Modalité d'évaluation : épreuve écrite (cas pratique) Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Certificat de compétences n°35452BC02 Module 1 - Déployer les règles fiscales et matrimoniales adaptées à l'évolution de la situation du client/prospect (marchés et produits financiers, OPC, valeurs mobilières, assurance-vie, assurance de biens et de personnes) - 14 heures Module 2 - Établir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client - 56 heures Module 3 - Expliquer au client l'impact de ces préconisations - 14 heures Module 4 - Sélectionner et utiliser l'offre de produits et services - 49 heures Module 5 - Maîtriser les fondamentaux de la Finance - 14 heures Module 6 - Formaliser la proposition au client ou au prospect : analyser, diagnostiquer et préconiser - 21 heures Module 7 - Établir une stratégie patrimoniale innovante en intégrant l'assurance vie, la retraite et la prévoyance du chef d'entreprise - 28 heures Module 8 - S'ouvrir à la dimension internationale de la Gestion de Patrimoine - 21 heures Module 9 - Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux du dirigeant - 42 heures Module 10 - Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale - 14 heures Journée d'ancrage - 7 heures Modalité d'évaluation : épreuve écrite (cas pratique) Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Certificat de compétences n°35452BC03 Module 1 - S'approprier les principes d'un montage LBO - 14 heures Module 2 - Contribuer à la protection du statut de dirigeant - 14 heures Module 3 - Identifier les dispositifs de prévention des conflits - 21 heures Module 4 - Active