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BACHELOR Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202601351891
Organisme responsable : Le Campus By CCI Deux-Sèvres (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

• Côté entreprise UN PROFESSIONNEL… o Rapidement opérationnel et autonome o Curieux et motivé o Doté d'une bonne aisance relationnelle o Avec un sens commercial o Au fait des enjeux de votre entreprise o Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale o Enclin à mettre à jour ses connaissances. • Côté formation TOUT AU LONG DU PARCOURS… o Être le plus proche de la réalité concrète de l'exercice du métier o Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension…

• Côté entreprise UN PROFESSIONNEL… o Rapidement opérationnel et autonome o Curieux et motivé o Doté d'une bonne aisance relationnelle o Avec un sens commercial o Au fait des enjeux de votre entreprise o Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale o Enclin à mettre à jour ses connaissances. • Côté formation TOUT AU LONG DU PARCOURS… o Être le plus proche de la réalité concrète de l'exercice du métier o Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0 o Apprendre à s'organiser dans son travail o Renforcer l'accompagnement du tuteur et son implication o Faire acquérir les bons ré?exes commerciaux et de culture o Donner du sens au métier préparé o Transmettre l'importance des enjeux de l'entreprise.

Programme de la formation

Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance * Appréhender le secteur banque- assurance * Définir et analyser les cibles à prospecter * Sélectionner les actions de prospection omnicanale * Bâtir des actions de prospection omnicanale * Mener des entretiens de prospection * Évaluer ses résultats de prospection Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels *…

Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance * Appréhender le secteur banque- assurance * Définir et analyser les cibles à prospecter * Sélectionner les actions de prospection omnicanale * Bâtir des actions de prospection omnicanale * Mener des entretiens de prospection * Évaluer ses résultats de prospection Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels * Diagnostiquer le besoin du client * Évaluer son profil de risque * Conseiller son client avec déontologie * Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients * Négocier et contractualiser la vente Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance * Exercer une veille règlementaire en banque/assurance * Suivre et entretenir la relation avec ses clients * Recueillir et exploiter les avis clients * Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

511 h

En entreprise

1096 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Pour accéder au parcours diplômant, les candidats doivent pouvoir justifier de l'une des conditions suivantes : - Etre titulaire *D'un titre de niveau 5 (Diplôme BAC+2° Ou - D'un titre de niveau 4 (BAC ou diplôme équivalent) avec au minimum 3 années d'expériences dans le secteur commercial, pour déclencher une validation des acquis professionnels. La sélection des candidats se fait sur dossier (résultats académiques, lettre de motivation, projet professionnel) Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Rue Ernest Pérochon
79000 Niort

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue Ernest Pérochon
79000 Niort
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes