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Chargé de clientèle en assurance et banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202511350919
Organisme responsable : NOSCHOOL MONT-DE-MARSAN (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

• Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle ; • Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale ; • Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque • Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs ; • Rapporter son activité en utilisant le…

• Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle ; • Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale ; • Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque • Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs ; • Rapporter son activité en utilisant le Système d'information en fonction de son obligation hebdomadaire et mensuelle et faire part de ses analyses personnelles et propositions de modification du plan d'action. Cette dernière composante comme les précédentes, montre sa capacité à exercer la fonction de Chargé de clientèles Assurance et Banque de façon autonome.

Programme de la formation

Lois bancaires Fiscalité Revenus fonciers Réglementation anti-blanchiment Lois fondamentales de l'assurance des particuliers Les principaux produits d'assurance Bases de tarification Risques des professionnels Le droit au compte Les moyens de paiement Le financement des particuliers et des professionnels Les crédits d'investissement Techniques de communication commerciale Attitude et comportement commercial Satisfaction client La Digitalisation dans le secteur de l'assurance…

Lois bancaires Fiscalité Revenus fonciers Réglementation anti-blanchiment Lois fondamentales de l'assurance des particuliers Les principaux produits d'assurance Bases de tarification Risques des professionnels Le droit au compte Les moyens de paiement Le financement des particuliers et des professionnels Les crédits d'investissement Techniques de communication commerciale Attitude et comportement commercial Satisfaction client La Digitalisation dans le secteur de l'assurance et de la banque

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

500 h

En entreprise

1000 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un bac+2 Tests et vidéo de recrutement en ligne Résultats sous 4 jours Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

4 Rue des Remparts
40000 Mont-de-Marsan

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
4 Rue des Remparts
40000 Mont-de-Marsan
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes