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Bachelor Européen Banque et Assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202511350893
Organisme responsable : IFPC (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l'activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d'assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu'il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire. Le conseiller clientèle en…

Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l'activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d'assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu'il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire. Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d'entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu'à proposer les services et produits bancaires et/ou d'assurance à l'aune de ses objectifs commerciaux. • Proposer des solutions aux besoins des clients particuliers et professionnels selon leur situation financière • Développer et gérer un portefeuille clients • Analyser le marché, la concurrence et les opportunités • Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l'établissement • Acquérir les compétences économiques et juridiques à la vente de produits financiers • Analyser les besoins des clients et leur évolution pour proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées • Apporter un conseil en matière d'épargne, de financement, dans le respect des procédures et des contraintes d'un établissement financier • Conseiller avec déontologie pour renforcer la satisfaction et la fidélisation client • Être agile en mobilisant les outils digitaux pour accroitre ses performances

Programme de la formation

EXPERTISE PROFESSIONNELLE La relation client dans un environnement omnicanal Environnement bancaire et relation client - Etapes de la relation client - Développement de la clientèle Développement commercial et gestion des risques Veille concurrentielle et stratégie commerciale - Prospection du marché et développement du portefeuille client - Réponses aux besoins des clients professionnels - Engagements et solutions de financements des particuliers - Conseil en gestion de patrimoine - Etude…

EXPERTISE PROFESSIONNELLE La relation client dans un environnement omnicanal Environnement bancaire et relation client - Etapes de la relation client - Développement de la clientèle Développement commercial et gestion des risques Veille concurrentielle et stratégie commerciale - Prospection du marché et développement du portefeuille client - Réponses aux besoins des clients professionnels - Engagements et solutions de financements des particuliers - Conseil en gestion de patrimoine - Etude des dossiers clients et simulation Suivi d'activité et reporting commercial - Conduite d'une négociation commerciale Portefeuille client et prévention des risques La politique de prévention des risques - Profil risque client - Normes et règlementations - Cybersécurité Conduite de veille du marché bancaire Mission professionnelle (?12 semaines) Stage en entreprise - Alternance - Emploi salarié LANGUE VIVANTE LV1 - Niveau B1 du CECRL Anglais CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNES Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action Importance de l'histoire (OHTE) L'Europe Actuelle L'Europe et le monde Cultures et diversité en Europe La citoyenneté européenne Le fonctionnement de l'Union européenne Enjeux, défis et avenir de la construction européenne Focus sur la corruption (GRECO) Le management interculturel et les ressources humaines : Culture et diversité culturelle La communication interculturelle dans une organisation Gérer l'interculturel et résoudre des conflits culturels Travailler en Europe Les systèmes de protection sociale en Europe La responsabilité sociétale des entreprises Évaluations professionnelles : Contrôle continu Etude de cas n°1 Etude de cas n°2 Rapport d'activité et soutenance prof LV1 : Compréhension écrite et Présentation orale C CE : QCM(s) (1h20)

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

477 h

En entreprise

1343 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 du CEC ou d'un diplôme équivalent à l'obtention de 120 ECTS (BAC+2). Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

43 Rue Matignon
64340 Boucau

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
43 Rue Matignon
64340 Boucau
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes