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Bachelor Gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202511350858
Organisme responsable : ESARC EVOLUTION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue…

L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d'informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.

Programme de la formation

Diagnostic patrimonial Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale Développement commercial du portefeuille clients et/ou entreprises Management de projet Gestion de patrimoine Culture citoyenne

Validation et sanction

-

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Information non communiquée

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

469 h

En entreprise

420 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 ECTS avec une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum 24mois, Ou être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum 36 mois, Ou être titulaire d'un Baccalauréat et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG. Sa validation ouvre sur un concours interne à raison d'un concours par mois : épreuves écrites. Entretien d'admission individuel ou collectif. Si collectif, travail en groupe sur la problématique d'un sujet d'actualité.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

20 Quai Lawton Campus Bassins à Flot
33000 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
20 Quai Lawton Campus Bassins à Flot
33000 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes