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Conseiller Financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202510343371
Organisme responsable : ASSOCIATION SUP DE VINCI (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. La formation t'accompagne…

Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur. 1. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance 2. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements 3. Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Programme de la formation

Le programme couvre la relation client, l'analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées. Contenu pédagogique Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1) Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits…

Le programme couvre la relation client, l'analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées. Contenu pédagogique Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1) Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Bloc 2) Assurance vie et épargne complexe Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3) Financement des projets du particulier / Mathématiques financières Financement des investissements professionnels Immobilier Bloc transversal Analyse financière Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité La relation clientèle multicanal La sensibilisation au handicap Certification AMF – préparation et examen

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

535 h

En entreprise

1100 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

être en cours d'obtention ou titulaire d'un Bac+2 minimum Niveau 5 reconnu par l'État ou 120 crédits ECTS. Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

89 Quai des Chartrons
33300 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
89 Quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes