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Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202502297285
Organisme responsable : ESBANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Grand Oral Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau 6 acquis ou VAP

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

59 Rue de Tivoli
33000 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
59 Rue de Tivoli
33000 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes