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Bachelor Chargé de clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202410266018
Organisme responsable : ACTORIA (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Devenez chargé-e de clientèle en assurance, chargé-e de clientèle en banque, conseiller-ère en crédit immobilier, chargé-e de développement clientèle des particuliers et des professionnels. À terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes, responsable partenariat, chargé-e d'affaires, responsable d'agence.

Programme de la formation

Bloc 1 : prospection omnicanale des clients particuliers et/ ou professionnels de produits assurance/banque • appréhender le secteur • définir et analyser les cibles à prospecter • sélectionner les actions omnicanales à mener • mener des entretiens de prospections • évaluer ses résultats de prospections Bloc 2 : commercialisation de produits assurance/banque auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels • diagnostiquer les besoins du client • évaluer son profil de risque •…

Bloc 1 : prospection omnicanale des clients particuliers et/ ou professionnels de produits assurance/banque • appréhender le secteur • définir et analyser les cibles à prospecter • sélectionner les actions omnicanales à mener • mener des entretiens de prospections • évaluer ses résultats de prospections Bloc 2 : commercialisation de produits assurance/banque auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels • diagnostiquer les besoins du client • évaluer son profil de risque • conseiller son client avec déontologie • élaborer et évaluer des solutions adaptées au client • négocier et contractualiser la vente Bloc 3 : entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits d'assurance et de banque • exercer une veille réglementaire en banque/ assurance • suivre et entretenir la relation avec ses clients • recueillir et exploiter les avis de ses clients • évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

490 h

En entreprise

1100 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission • être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (bac+2) et/ou justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine professionnel visé • avoir moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Zone industrielle L'Ormeau de Pied
17100 Saintes

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Zone industrielle L'Ormeau de Pied
17100 Saintes
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes