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Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202305155785
Organisme responsable : UNIVERSITE DE BORDEAUX (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle). La formation permettra aux diplômés d'évaluer la…

L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle). La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

Programme de la formation

Compétences visées Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Évaluer la situation patrimoniale d'un client Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques …

Compétences visées Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Évaluer la situation patrimoniale d'un client Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client Développer un portefeuille clients et prospects Pour plus de détails, consulter le site internet

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

525 h

En entreprise

490 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Pas de condition d'accès réglementaire

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Campus Michel Serres
47000 Agen

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Campus Michel Serres
47000 Agen
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes