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Bachelor Conseiller Financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202212152270
Organisme responsable : ASSOCIATION SUP DE VINCI (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités…

La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur. À l'ISME, tu affirmes ta place et tu deviens un professionnel reconnu et responsable.

Programme de la formation

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1) Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Bloc 2) Assurance vie et épargne complexe Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et…

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1) Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Bloc 2) Assurance vie et épargne complexe Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3) Financement des projets du particulier / Mathématiques financières Financement des investissements professionnels Immobilier Bloc transversal Analyse financière Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité La relation clientèle multicanal La sensibilisation au handicap Certification AMF – préparation et examen

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

535 h

En entreprise

1072 h

Modalités d'alternance

1 semaine à l'école et 2 semaines en entreprise

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Pour candidater au Bachelor, tu dois être en cours d'obtention ou titulaire d'un Bac+2 minimum – Niveau 5 reconnu par l'État ou 120 crédits ECTS. Candidature en ligne sur www.isme.fr Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation Accessible aux personnes en situation de handicap Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Rue Joseph Cugnot
17180 Périgny

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue Joseph Cugnot
17180 Périgny
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes