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Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202206142110
Organisme responsable : NOSCHOOL BORDEAUX (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

Programme de la formation

Audit d'un client patrimonial Analyse de la situation patrimoniale Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1000 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Dossier administratif Tests en ligne Entretien en ligne

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes