Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202206142110
Organisme responsable :
NOSCHOOL BORDEAUX
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
Formacode
- 41014 : Gestion patrimoine
Présentation de la formation
Objectifs
Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement
Programme de la formation
Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Validation et sanction
-
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
1000 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Autre
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Handicapé
- Jeune (dans le cadre du plan jeune)
- Jeune 16-25 ans
- Public en emploi
- Salarié
- Salarié dans le cadre du CIF
- Salarié dans le cadre du DIF
- Salarié dans le cadre du plan de formation
- Salarié en contrat aidé
- Salarié en période de professionnalisation
- Salarié en reconversion
- Tout public
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Dossier administratif Tests en ligne Entretien en ligne Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année et 2ème année
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
94 Quai Bacalan33300 Bordeaux
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux - Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes